Aandeel bpost voor 14,5 euro naar beurs
De finale aanbiedingsprijs voor de beursgang van bpost bedraagt 14,5 euro. Dat meldt bpost deze nacht.
De aanbieding door de verkopende aandeelhouder, Post Invest Europe, aan institutionele investeerders en aan particuliere beleggers in België eindigde gisteren. In totaal werden 56 miljoen aandelen door de verkopende aandeelhouder verkocht, waaronder 9 miljoen aandelen die voortkomen uit de uitoefening van de Verhogingsoptie en 6,4 miljoen aandelen in het kader van de Japanse openbare aanbieding. Ongeveer 20,7 procent van het totale aantal aandelen werd aan particuliere beleggers in België verkocht, meldt bpost.
Aan de underwriters is een optie toegekend om maximaal 15 procent van het aantal aandelen dat werd verkocht bij de beursgang aan de aanbiedingsprijs aan te kopen om eventuele overtoewijzingen of shortposities in het kader van de beursgang te dekken, luidt het. "Hierdoor hebben de underwriters de mogelijkheid om maximaal 8,4 miljoen bijkomende aandelen aan de aanbiedingsprijs aan te kopen. De Overtoewijzingsoptie is uitoefenbaar voor een periode van 30 kalenderdagen vanaf de eerste dag waarop de aandelen worden verhandeld. Een eventuele uitoefening van de Overtoewijzingsoptie wordt bekendgemaakt binnen de 5 bankwerkdagen na de uitoefening ervan."
De bruto-opbrengsten ingevolge de verkoop van 56 miljoen aandelen bedragen 812 miljoen euro. De impliciete markkapitalisatie van bpost bedraagt ongeveer 2,9 miljard euro. De inschrijvingsperiode voor de Japanse openbare aanbieding (die betrekking heeft op een totaal van 6,4 miljoen aandelen) start vandaag en wordt morgen afgesloten.
If-and-when-delivered
De verhandeling van bpost-aandelen op Euronext Brussel onder het symbool 'BPOST' zal morgen op een 'if-and-when-delivered' basis aanvangen. Levering van de aandelen vindt op dinsdag 25 juni plaats.
Onderscheiden van de aanbieding werden in totaal ongeveer 924.000 aandelen verkocht aan werknemers van bpost op grond van het aandelenaankoopplan voor werknemers.
Belgische staat
De Belgische staat heeft geen aandelen verkocht in het kader van de beursgang en behoudt een belang van 50,01 procent in bpost. Uitgaande van de volledige plaatsing van de aandelen die worden aangeboden in de Japanse openbare aanbieding en van de volledige uitoefening van de Overtoewijzingsoptie, zal de verkopende aandeelhouder na de beursgang een belang van 17,34 procent behouden en zal een belang van 21,54 procent behouden indien de overtoewijzingsoptie niet wordt uitgeoefend.
Mijlpaal
CEO Johnny Thijs reageert tevreden. "Heel wat investeerders, zowel particuliere als institutionele, zijn op het aanbod ingegaan en steunen onze toekomstplannen. Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van bpost. We gaan nu verder werken aan de uitvoering van ons strategisch plan en ons inzetten om onze klanten uitmuntende dienstverlening te bieden. Op die manier willen we onze rendabele groei in de toekomst voortzetten."
